Location opérationnelle de presses industrielles et de l’IT chez Roularta Media Group

Le groupe de médias Roularta retenu Econocom et sa solution Technology Refresh Option (TRO) pour la location opérationnelle de ses équipements de production et la gestion de son parc IT.

ROULARTA MEDIA GROUP est un groupe d’édition et d’imprimerie franco-belge. RMG a lancé elle-même la plupart des publications gratuites, a créé plusieurs magazines d’actualité ainsi qu’une série de magazines de niches spécifiques, a contribué au lancement de plusieurs chaînes de télévision. 

Econocom a su démontrer sa capacité à racheter les actifs existants à travers un Sale & Rent Back pour un montant de près de 60 millions d’euros. Parmi l’ensemble des acteurs consultés ( banques, sociétés de financements spécialisées), Econocom a été le seul à trouver une solution hors bilan qui répondait aux besoins de ROULARTA.

Econocom a su se distinguer notamment grâce à :

  • Son expertise IFRS et sa capacité à travailler directement avec les auditeurs de ROULARTA
  • Sa capacité à intégrer au contrat de location hors-bilan les actifs de production de ROULARTA

Les besoins

  • Respect des covenants et ratios financiers, négociés avec les banquiers et créanciers obligataires
  • Amélioration de la trésorerie nette et réduction de la dette
  • Qualification de la location en operating lease selon les règles IFRS

La réponse Econocom

  • Rachat des actifs de Roularta (Sale & Rent Back)
  • Location opérationnelle hors bilan en un seul contrat de location TRO regroupant les outils de production et l’IT
  • Suivi des loyers par centre de coûts

Les bénéfices pour Roularta

  1. Réduction de la dette permettant le respect des covenants
  2. Impact positif et significatif sur la trésorerie et les ratios financiers du groupe
  3. Renouvellement régulier des actifs