Operationele lease voor drukpersen en IT Roularta Media Group

De mediagroep Roularta besliste om een beroep te doen op Econocom en koos voor Technology Refresh Option (TRO) voor de operationele lease van haar drukpersen en het beheer van haar informaticapark.

Roularta Media Group is een Belgisch-Franse uitgeverij- en drukkerijconcern. RMG lanceerde zelf in de voorbije decennia de
meeste van de gratis bladen,creëerde de verschillende Belgische nieuwsmagazines en een reeks specifieke nichemagazines, nam mee initiatief voor de lancering van TV-zenders.

Econocom toonde aan dat het in staat is om de bestaande activa via een Sale & Rent Back-formule voor een bedrag van bijna 60 miljoen € over te nemen. Econocom was van alle marktspelers die werden geraadpleegd (banken en gespecialiseerde financieringsbedrijven) de enige die een off balance oplossing wist aan te bieden die ook nog de behoeften van Roularta beantwoordde. Econocom wist zich meer bepaald op de volgende vlakken te onderscheiden:

  • haar ervaring met IFRS en zijn vermogen om rechtstreeks met de auditeurs van Roularta samen te werken
  • haarvermogen om in het off balance huurcontract de productie-activa van Roularta te integreren

Uitdagingen

  • Naleving van de covenanten en financiële ratio’s, onderhandeld met de bankiers en schuldeisers
  • Verbetering van de netto liquide middelen en terugdringing van de schulden
  • Classificatie van het huurcontract als operationele lease volgens de IFRS-normen
  • Scope: 9 drukpersen en 8 afwerkingslijnen, 6000 ICT assets en 10 bedrijven en kostencentra

Aanbod Econocom

  • Overname van de activa van Roularta (Sale & Rent Back)
  • Off balance operationele lease ondergebracht in één TRO huurcontract voor alle drukpersen en IT-middelen
  • Opvolging van de huur per kosten-centra

Voordelen

  • Naleving van de bankcovenanten dankzij schuldvermindering
  • Positieve en aanzienlijke impact op de liquide middelen en de financiële ratio’s van de groep
  • Regelmatige vernieuwing van de activa